Terug naar Integraties
Pipedrive
Houd belangrijke notities dicht bij de contacten waar ze betrekking op hebben. Kies een Pipedrive-contact, bekijk een voorbeeld van een HyNote-notitieboekfragment en privélink en maak vervolgens een nieuwe notitie aan bij dat contact. De link opent het volledige notitieboek in HyNote voor iedereen met toegang. Elke verzending maakt een nieuwe Pipedrive-notitie aan.
Belangrijkste Voordelen
- Voeg een notitieboekfragment en een privélink toe aan een contact
- Kies een recent contact of zoek op naam of e-mail
- Bekijk de notitie voordat je deze verzendt
- Bewaar het volledige notitieboek in HyNote
- Maak bij elke verzending een nieuwe Pipedrive-notitie aan
Hoe Het Werkt
1
Open een notitieboek
Kies het HyNote-notitieboek waarnaar je wilt verwijzen in Pipedrive.
2
Kies een contact
Verbind Pipedrive en kies vervolgens een recent contact of zoek op naam of e-mail.
3
Bekijk een voorbeeld van de notitie
Controleer het fragment en de privé-HyNote-link voordat je verzendt.
4
Maak een Pipedrive-notitie
Bevestig om een nieuwe notitie toe te voegen aan het contact. Iedereen die de link opent, heeft HyNote-toegang nodig.