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Pipedrive
Gardez les notes importantes à proximité des contacts auxquels elles se rapportent. Choisissez un contact Pipedrive, prévisualisez un extrait de carnet HyNote et un lien privé, puis créez une nouvelle note sur ce contact. Le lien ouvre le carnet complet dans HyNote pour toute personne ayant accès. Chaque envoi crée une nouvelle note Pipedrive.
Avantages clés
- Ajouter un extrait de carnet et un lien privé à un contact
- Choisir un contact récent ou rechercher par nom ou par e-mail
- Prévisualiser la note avant l’envoi
- Conserver le carnet complet dans HyNote
- Créer une nouvelle note Pipedrive à chaque envoi
Comment ça marche
1
Ouvrir un carnet
Choisissez le carnet HyNote que vous souhaitez référencer dans Pipedrive.
2
Choisir un contact
Connectez Pipedrive, puis choisissez un contact récent ou recherchez par nom ou par e-mail.
3
Prévisualiser la note
Vérifiez l'extrait et le lien privé HyNote avant d'envoyer.
4
Créer une note Pipedrive
Confirmez pour ajouter une nouvelle note au contact. Toute personne ouvrant le lien doit avoir accès à HyNote.